整體市場：高速增長，市場潛力巨大

作為全球最大的工業機器人市場，2014年中國工業機器人銷售量已超越有“機器人王國”之稱的日本，排名世界第一。

在制造業整體需求持續低迷、自動化市場小幅增長的雙重背景下，中國工業機器人市場持續蓬勃發展。2014年中國機器人同比增速接近30%，工業機器人銷售業績同比增長20%以上。

雖然中國工業機器人市場容量巨大，但整體來看，工業機器人產業的發展仍處于起步階段，要想成為“機器人強國”，還面臨多重挑戰。

市場格局：外資主導市場，本土產業鏈尚未形成

2014年，以ABB、FANUC、安川、KUKA為代表的外資廠商持續主導中國工業機器人市場，除專注于原有成熟行業的深耕細作外，在新興機器人產品開發、窄縫市場覆蓋上不斷加大力度，市場銷量占整體市場的近半壁江山。

從技術角度看，雖然本土廠商已掌握機器人應用技術及部分應用功能的開發，但相關基礎零部件制造能力及底層軟件開發能力仍然較差；精密減速器、伺服電機、控制芯片等核心部件大部分仍需依賴進口。本土機器人產業盡管在2014年發展迅猛，但未形成破局之勢。

從產業鏈上看，中國有近百家從事工業機器人研究生產的高校院所和企業，但形式上過于獨立封閉、內容上較為分散，難以形成合力，導致重復研究以及時間、經費的浪費。同時，研發方向同質化嚴重、生產未形成規模化效應、銷售中價格導向嚴重，難以形成研發、生產、制造、銷售、集成、服務等有序、細化的產業鏈。

細分市場：從單一化向多元化發展

物理結構：多關節機器人熱度不減，SCARA機器人和并聯機器人快速成長。

應用用途：搬運機器人和機械加工機器人增長迅猛。

行業分布：工業機器人向一般行業拓展速度加快，新興行業異軍突起。

業務結構：單體業務仍是首要板塊，系統集成業務比重持續攀升。

市場競爭：廠商發展呈現差異化，市場發展格局面臨洗牌。

未來趨勢：潛力巨大，暗礁橫生

目前，國內人力成本上升，產業升級訴求日趨強烈，伴隨“中國制造2025”規劃的出臺，未來中國工業機器人市場仍有較大的增長空間。gongkong預計，未來3年中國工業機器人市場仍將保持20-25%的年均增長率。

盡管中國工業機器人市場持續火爆，但市場過熱現象已初現端倪。

廠商：受國家和地方政府出臺的機器人發展優惠政策驅動，2014年全國新增機器人生產企業數百家。其中，80%以上的新增企業僅購買進口零部件后集成組裝機器人，缺乏核心技術及核心競爭力。低端產能重復建設，產品同質化嚴重，市場面臨洗牌。

渠道商：由于近幾年機器人市場的持續火爆，渠道商在工業機器人業務拓展方面過于追求短期訂單的達成。主要表現為重產品、輕方案；重銷售、輕服務；重價格、輕價值；重集成、輕管理。未來機器人市場競爭日益激烈，產業深耕及差異化競爭將成為渠道商不可回避的轉型方向。

用戶：目前，用戶對機器人功能及應用了解有限，工業機器人“盲目”應用現象逐漸顯現。未來，伴隨生產工藝及流程的合理化，用戶需求將更加明確，高性價比及專用化機器人需求將逐步增加。

工控網市場分析師——鄧宇